Маршал Василевский собирает важное заседание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На станцию в дальневосточном регионе прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Их цель — обнаружить завод. В этом взводе выделяются сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения сведений о расположении завода, разведчики должны достигнуть Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, работающим на СССР. К группе примыкает опытный шпион Иван Журавлёв, который сталкивается со старым врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.