Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городе — русский мужчина, полон решимости внедрить свои порядки. Вскоре между ним и Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор, разгорается конфликт. Время перестройки приносит народу саха необходимость переосмыслить свою идентичность. В то время как две культуры сталкиваются, между директором и его соперницей возникает мистическая связь. Теперь Марте предстоит решить, что выбрать: наследие загадочного прошлого или любовь, которая сулит надежду на светлое будущее.