В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие города нарушается, когда происходит резонансное преступление: убивают одного из самых состоятельных людей, лидера местного дворянства Нефедьева. Расследованием этого сложного дела занимается детектив нижегородской полиции Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые он и представить не мог. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: его любовью, честью и даже собственной жизнью.